Gestion du patrimoine et de la retraite
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Gestion du patrimoine et de la retraite
Gérer votre patrimoine, assurer la transmission de votre entreprise et préparer votre retraite sont des thèmes importants qui exigent réflexion et anticipation. Pour vous donner les meilleures informations et vous aider à prendre les bonnes décisions au bon moment, nous vous proposons une approche personnalisée tenant compte de vos situations, de vos objectifs et de vos valeurs.
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- Des informations personnalisées
- Dimensions sociales, fiscales et juridiques
- Conseil en investissements et placements
- Optimisation fiscale et sociale
- Conseil en stratégie patrimoniale
Un accompagnement personnalisé dans tous les domaines clés de la gestion du patrimoine, de la protection sociale et de la préparation à la retraite
GESTION DES RISQUES
Protection du dirigeant et de sa famille
- Assurance vie
- Point sur les ADI
- Évaluation des conséquences en cas d’incapacité
Protection du patrimoine
- Étude du besoin de couverture
DIAGNOSTIC ET OPTIMISATION DES DROITS À LA RETRAITE
- Vérification du relevé de carrière
- Calcul des droits
- Optimisation de la date de prise d’effet
STRATÉGIE PATRIMONIALE
- Stratégie patrimoniale pour la retraite
- Bilan prévoyance
- Transmission du patrimoine
- Ingénierie patrimoniale
CONSTRUCTION ET GESTION DU PATRIMOINE
Stratégie immobilière
- Étude de projet d’investissement
- Optimisation de la gestion
- Choix de la bonne formule juridique
Défiscalisation du patrimoine
- Baisser l’imposition
- Expertise foncière et immobilière
- Défiscalisation du patrimoine privé et professionnel
Choix et évolutions des placements financiers
- Analyse des placements en cours
- Calcul de rentabilité
- Étude de placements