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Demande de devis

12 questions - 3 min
1/12 Quelle est votre situation ?
2/12 Quel est votre secteur d’activité ?
3/12 Combien de salariés employez-vous ?
4/12 Quel est votre chiffre d’affaires (réalisé ou prévisionnel) ?
5/12 Quel est votre besoin ?
6/12 Votre prénom
7/12 Votre nom
8/12 Votre code postal
9/12 Votre commune
10/12 Votre email
11/12 Votre numéro de téléphone
12/12 A quels horaires êtes-vous joignable ?
Plusieurs choix possibles
Gestion du patrimoine

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Découvrez notre expertise en gestion de patrimoine

La gestion du patrimoine : nos clés pour fructifier vos biens.

Héritage personnel ou fruit de votre réussite, votre patrimoine est unique. Voilà pourquoi chez Cerfrance, nous déployons une approche sur mesure pour vous aider à le préserver, à le développer et à le transmettre. Que vous soyez particulier ou entrepreneur.

– Stratégie patrimoniale
– Transmission du patrimoine
– Bilan prévoyance
– Consultation patrimoniale
– Etude de projets investissements immobiliers
– Défiscalisation du patrimoine

Vous souhaitez vous constituer un patrimoine ou le valoriser ? Votre conseiller Cerfrance peut vous épauler… En toute confidentialité, nous dressons votre bilan patrimonial à travers l’estimation de vos biens immobiliers et mobiliers, de vos revenus et placements financiers, des actifs et passifs de votre entreprise. Nous définissons également votre profil, à partir de votre situation, de votre conception du risque, et de vos objectifs à court et long termes.

À l’issue de cet audit avec votre conseiller en gestion du patrimoine, vous bénéficiez de conseils indépendants et d’un accompagnement annuel personnalisé. Celui-ci vous garantit une totale maîtrise des aspects comptables, juridiques et fiscaux. Un atout pour anticiper toute évolution.

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