Gestion du patrimoine
Découvrez notre expertise en gestion de patrimoine
La gestion du patrimoine : nos clés pour fructifier vos biens.
Héritage personnel ou fruit de votre réussite, votre patrimoine est unique. Voilà pourquoi chez Cerfrance, nous déployons une approche sur mesure pour vous aider à le préserver, à le développer et à le transmettre. Que vous soyez particulier ou entrepreneur.
– Stratégie patrimoniale
– Transmission du patrimoine
– Bilan prévoyance
– Consultation patrimoniale
– Etude de projets investissements immobiliers
– Défiscalisation du patrimoine
Vous souhaitez vous constituer un patrimoine ou le valoriser ? Votre conseiller Cerfrance peut vous épauler… En toute confidentialité, nous dressons votre bilan patrimonial à travers l’estimation de vos biens immobiliers et mobiliers, de vos revenus et placements financiers, des actifs et passifs de votre entreprise. Nous définissons également votre profil, à partir de votre situation, de votre conception du risque, et de vos objectifs à court et long termes.
À l’issue de cet audit avec votre conseiller en gestion du patrimoine, vous bénéficiez de conseils indépendants et d’un accompagnement annuel personnalisé. Celui-ci vous garantit une totale maîtrise des aspects comptables, juridiques et fiscaux. Un atout pour anticiper toute évolution.